顧客である個人から収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う。
住宅ローンは高額で返済は長期間であるため、返済に問題が生じると、収入・支出、他の借り入れに与える影響が大きい。
住宅ローンの返済問題を解決するには、現在から将来に渡る家計や他の借入状況を十分考慮したうえで取り組む必要があり、ファイナンシャル・プランニングの知識が不可欠である。
国家資格、民間資格、公的資格などが存在している。
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